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Mexiko ein Jahr später: Zwischen Zollschock und Nearshoring-Boom

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Location Mexico, Quelle: Adobe Stock / Zerophoto

Vor rund einem Jahr berichteten wir an dieser Stelle über Mexikos Aufstieg zum gefragten Hot Spot für Handel und Produktion und haben dabei einen besonderen Blick auf die Stahlindustrie als Rückgrat der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Medizintechnikbranche geworfen. Damals war unklar, wie stark die angekündigten US-Zölle das Land treffen würden. Ein Jahr später steht fest, dass sie die mexikanische Stahlbranche in eine der tiefsten Krisen ihrer jüngeren Geschichte gestürzt haben. Gleichzeitig boomt Mexiko als Investitionsstandort weiter wie nie zuvor – auch und gerade aus Europa: Klöckner tut es, thyssenkrupp Materials Services tut es, Waelzholz tut es. Für viele europäische Stahl- und Metallunternehmen bleibt Mexiko trotz Zollschocks der wichtigste Zukunftsmarktplatz auf dem amerikanischen Kontinent. In diesem Text bieten wir Ihnen nun ein Update zu den aktuellen Entwicklungen. 

Was im Vorjahresbericht noch als mögliches Szenario stand, ist längst Alltag. Seit März 2025 erheben die USA einen Zusatzzoll von 25 % auf Stahl- und Aluminiumimporte, seit Juni 2025 liegt der Satz bei 50 %. Im April und Juni 2026 verschärfte Washington die Regeln mit einem neuen Stufenmodell weiter. Für Waren, die vollständig oder nahezu vollständig aus Stahl, Aluminium oder Kupfer bestehen, gilt seither ein Zoll von 50 % auf den gesamten Warenwert, nicht mehr nur auf den Metallanteil. Für Derivate mit überwiegendem Metallanteil sind es 25 %, für bestimmte metallintensive Investitionsgüter ein reduzierter Satz von 15 % (befristet bis 2027).

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Zoll mit Euro, Quelle: Adobe Stock / Schlierner

Die Folgen für Mexiko sind drastisch. Nach Angaben des Branchenverbands Canacero brachen die mexikanischen Stahlexporte in die USA 2025 um rund 49 % ein. Auch Produktion und Verbrauch stagnieren seit Jahren auf niedrigem Niveau. Schon der Fünfjahresvergleich zeigt die Stagnation: Der Stahlverbrauch sank von 25,5 auf 25 Millionen Tonnen, die Produktion von 17,9 auf 16,8 Millionen Tonnen. Das entspricht einem Minus von 2 bzw. 6 % seit 2021. Besonders deutlich wurde der Einbruch allerdings erst im vergangenen Jahr.

Net International Trade with United States, according BCMM
Monthly Flow; Quelle: https://www.economia.gob.mx/datamexico/en/profile/country/estados-unidos?foreignYears2=2026 [aufgerufen am 20.08.2026]

Die USMCA-Zäsur von Juli 2026 

Sechs Jahre nach dessen Inkrafttreten fand am 1. Juli 2026 die im Abkommen vorgesehene erste turnusmäßige Überprüfung des USMCA (United States–Mexico–Canada Agreement) statt. Die USA stimmten einer regulären Verlängerung dabei nicht zu. US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer erklärte, man habe der Fortführung "in ihrer jetzigen Form" nicht zugestimmt. Das Abkommen bleibt zwar vollständig in Kraft, Zollpräferenzen, Ursprungsregeln und Streitbeilegung ändern sich vorerst nicht, doch künftig wird es jährlich überprüft und liefe ohne Einigung 2036 aus. Bilaterale Verhandlungsrunden zwischen den USA und Mexiko zu Stahl, Aluminium, Automobilen und Landwirtschaft laufen seit Mai 2026, eine dritte Runde war für Ende Juli angesetzt. Für die Branche bedeutet das vor allem anhaltende Planungsunsicherheit statt der "stabilen politischen Verhältnisse", die Mexiko noch vor einem Jahr auszeichneten. 

Mexiko schlägt zurück: Zollreform und "Compre Acero Mexicano" 

Die mexikanische Regierung und Industrie reagieren mit eigenen Schutzmaßnahmen. Bereits im Dezember 2025 begrüßte Canacero eine Reform des mexikanischen Einfuhrzollgesetzes (LIGIE), die Importe aus Ländern ohne Handelsabkommen mit Mexiko stärker besteuert. Dies war ein erster Schritt gegen die aus Sicht der Branche unlautere Konkurrenz durch subventionierte Importe, vor allem aus Asien. Ende April 2026 folgte ein weiterer Baustein. Die Regierung von Präsidentin Claudia Sheinbaum unterzeichnete gemeinsam mit Vertretern der Stahl-, Bau- und Wohnungsbaubranche das "Abkommen zur Förderung der mexikanischen Stahlindustrie", das öffentliche Beschaffung und staatlich finanzierte Bauvorhaben künftig bevorzugt mit heimischem Stahl beliefern soll. Dieser Versuch soll den Nachfrageausfall aus den USA teilweise über den Binnenmarkt auffangen. 

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Plant for the production of cement, aerial photography, Quelle: Adobe Stock / nordroden

  1. Regional zeigt sich die Produktion weiterhin konzentriert. Michoacán führt mit 2,86 Millionen Tonnen vor Nuevo León (2,65 Mio. t), Veracruz (1,99 Mio. t), Guanajuato (1,79 Mio. t) und San Luis Potosí (1,12 Mio. t). Die aus dem Vorjahresbericht bekannten Automobil- und Industriecluster bleiben also auch stahlseitig die tragenden Regionen. 

    Zollschock trifft auf Nearshoring-Rekord 

    Bemerkenswert ist der Kontrast zur Gesamtwirtschaft. Während die Stahlexporte einbrechen, verzeichnet Mexiko beim Nearshoring weiterhin Rekordwerte. Der bilaterale Warenhandel mit den USA erreichte 2025 mit 872,8 Milliarden US-Dollar einen Höchststand, und mehr als die Hälfte der ausländischen Direktinvestitionen 2026 ist inzwischen explizit nearshoring-getrieben. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber knapp einem Drittel noch vor vier Jahren. Besonders profitieren Sektoren wie Pharma, Medizintechnik, Automobilzulieferung und digitale Technologien. Mexiko hat damit China als wichtigsten Handelspartner der USA abgelöst. Auch für diese Investitionen wächst allerdings die Unsicherheit rund um die USMCA-Revision, da strengere Ursprungsregeln (mindestens 75 % regionale Wertschöpfung bei Fahrzeugen) und branchenspezifische Sonderzölle den Vorteil des nordamerikanischen Standorts relativieren. 

    Europäische Unternehmen als Treiber des Nearshoring-Booms 

    Ein wesentlicher Teil dieser Investitionswelle stammt aus Europa. Bereits 2023 übernahm der deutsche Stahlhändler Klöckner & Co für 340 Millionen US-Dollar den mexikanischen Stahl-Service-Anbieter National Material of Mexico und baute damit seine Position genau dort aus, wo die bedeutendsten Automobil- und Industriekunden der Region ansässig sind. thyssenkrupp Materials Services investierte in ein neues Servicecenter im zentralmexikanischen San Luis Potosí und begründete den Schritt damit, dass Mexiko vor dem Hintergrund der Transformationsthemen Elektromobilität, Nachhaltigkeit und Lieferkettenresilienz ein klarer Wachstumsmarkt sei. Auch der Hagener Kaltwalzspezialist Waelzholz kündigte jüngst den Bau seines ersten eigenen Werks in Mexiko an, das ab Mitte 2028 nahe Saltillo den nordamerikanischen Markt beliefern soll. 

    Dass gerade jetzt in neue Kapazitäten investiert wird, obwohl die US-Zölle die mexikanische Stahlbranche hart treffen, mag zunächst widersprüchlich wirken. Für die europäischen Unternehmen zählt jedoch weniger der Export aus Mexiko heraus als der direkte, lokale Zugang zum nordamerikanischen Markt selbst. Dieser Ansatz wird von den USMCA-Ursprungsregeln explizit begünstigt und umgeht die Sektorzölle für viele Produktkategorien. Ob dieses Kalkül angesichts der laufenden USMCA-Revision und strengerer Wertschöpfungsvorgaben tragfähig bleibt, wird sich mit dem Ausgang der Verhandlungsrunden zeigen. 

    Ein schwieriger Weg aus der Krise 

    Für die mexikanische Stahlindustrie zeichnet sich 2026/27 kein schneller Ausweg ab. Solange die Sektorzölle nach Section 232 in Kraft bleiben und die USMCA-Zukunft ungeklärt ist, dürfte der US-Markt für mexikanischen Stahl schwierig bleiben. Parallel setzt die Branche verstärkt auf den Binnenmarkt, staatliche Unterstützung und Abwehrmaßnahmen gegen asiatische Importe. Ob das reicht, um die stagnierende Produktion wieder auf Wachstumskurs zu bringen, dürfte sich auch am Ausgang der für Ende Juli 2026 angesetzten Verhandlungsrunde zeigen. 

    Ein Gradmesser für die Stimmung in der Draht-, Kabel- und Rohrindustrie wird die nächste Ausgabe der wire & Tube Mexico sein, die vom 23. bis 25. Februar 2027 im Cintermex in Monterrey im Rahmen der etablierten Expo Manufactura stattfindet. Nach dem starken Wachstum der Vorveranstaltung 2025 mit über 160 Ausstellern aus rund 20 Ländern rechnen die Veranstalter erneut mit einem Besucher- und Ausstellerzuwachs. Gerade angesichts der aktuellen Handelsunsicherheiten dürfte die Messe 2027 ein wichtiger Ort sein, um sich über neue Absatzmärkte jenseits der USA sowie über Investitionen in Automatisierung und Digitalisierung der Branche auszutauschen. Weitere Informationen finden Sie unter wire-tube-mexico.com 

     

    Weiterführende Informationen und Quellen 

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